펀드금융이란 다수의 사람에게서 자금을 모아 투자하며 얻은 수익을 분배하는 형태의 금융을 말하며 IPO(Initial Public Offering)는 외부 투자자가 공개적으로 주식을 살 수 있도록 기업이 자사의 주식과 경영 내역을 시장에 공개하는 것이며, IPO 펀드는 IPO 주식 (공모주)투자를 주 전략으로 하여 수익을 얻는 형태의 펀드를 지칭합니다.

• 청약으로 직접투자

  • 높은 경쟁률로 배정가는 주식수가 많지않음
  • 청약금액의 50%는 증거금으로 납입
  • 배정주식의 매도시기는 개인이 직접 판단

• 투자형태

  • 배정가능 주식수
  • 청약 증거금
  • 매도 시기

• 펀드로 직접투자

  • 60% 우선 배정을 통해 많은 물량 확보가능
  • 증거금을 납부하지 않아 효율성이 높음
  • 매도시점을 체계적으로 판단가능

공모주 투자 펀드

투자 자산 중 공모주를 일부 편입하는 펀드

공모주 하이일드 펀드

하이일드 채권에 45% 이상 투자시, 코스닥 공모주의 10% 우선 배정혜택을 부여받은 펀드

코넥스 하이일드 펀드

하이일드 채권(코넥스주식 포함)에 45% 이상을 투자하며, 코넥스 주식에 2% 이상 투자시, 코스닥 공모주 5%에 한하여 우선배정 혜택을 강화한 펀드

코스닥 벤처펀드

코스닥과 벤처기업에 50% 이상 (벤처기업 신주 15%이상) 투자하는 펀드로, 코스닥 공모주의 30% 우선 배정 및 소득공제 혜택을 부여한 펀드

일반 공모주 펀드

우선배정 혜택이 없는 일반 공모주 펀드